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招商蛇口無緣引入中國平安35億戰投,房企定增融資大門仍“封印”

每日經濟新聞 2020-09-15 18:01:50

招商蛇口與中國平安戰投“緣斷”。

每經記者 吳抒穎    每經編輯 魏文藝    

招商蛇口引入中國平安作為戰略投資者對象的交易最終宣告失敗。

9月13日晚間,招商蛇口發布公告稱,由于目前資本市場環境的變化,該公司對收購南油集團24%股權的資產重組方案進行適當調整,取消募集配套資金安排。因募集配套資金取消,原向深投控支付的現金對價轉為公司以發行股份的方式支付。方案調整后,本次交易繼續推進。

取消募集配套資金的安排,意味著中國平安將無緣成為招商蛇口的戰略投資者。

35.18億戰投計劃落空

今年6月7日,招商蛇口宣布擬以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權,并就此向中國平安旗下的平安資管定增募資。平安資管將接受平安人壽委托,擬以16.58元/股(后調整為15.77元/股)認購招商蛇口募集配套資金非公開發行的股份,認購金額為35.18億元,該部分資金將用于支付招商蛇口收購南油集團24%股權的現金對價部分。

隨著中國平安的退出,招商蛇口的交易方案調整為向深投控支付的現金對價轉為公司以發行股份的方式支付,以發行股份、可轉換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元。本次配套融資取消后,公司擬發行股份、可轉換公司債數量均未發生變化。

招商蛇口公告截圖

中國平安在公告中指出,這是因為“資本市場環境變化”。而招商蛇口方面則向《每日經濟新聞》記者表示,為了快速完成交易實現公司的初衷,提升公司在前海的權益,招商蛇口主動對重組方案進行了調整,并與中國平安協商一致。

雙方語焉不詳的回應一時間讓資本市場眾說紛紜。有投資者猜測,中國平安的退出是由于招商蛇口的股價近期頗為低迷,在這一背景下,這宗交易于其而言已無吸引力。

這種猜測有一定的合理性。近期地產股表現普遍低迷,而招商蛇口更是從上個月超過19元/股的價格跌至今日收盤的15.75元/股,已經十分接近中國平安的認購價格,對中國平安而言,這的確不算十分劃算的交易。

但險資配置地產股,很少只在乎這一時的得失,尤其是招商蛇口從長期分紅的角度來看,并不算質素很差的股票。公開資料顯示,自2015年重組之后,招商蛇口堅持年年派發現金紅利。截至目前,公司已經實施4次現金分紅,合計派發紅利170.90億元。

一位了解招商蛇口的人士也告訴《每日經濟新聞》記者,(這樁交易)不是互相成就嗎?都挺可惜。

地產定增融資仍未松動

事實上,據記者了解,招商蛇口這宗交易中,中國平安并非唯一的潛在戰略投資者,而是“被選中”的那一位。招商蛇口副總經理兼董事會秘書劉寧之前在臨時股東會上也指出,這次在幾家戰略投資者中選擇了平安,都是有一些考量,希望對公司的未來發展有一定的助力。

因此,中國平安退出招商蛇口的這宗交易,或許還是與市場的大環境有關系。與其他房企引入戰略投資者多是通過大股東協議轉讓股份不同,招商蛇口本次是意圖通過“定增”來促成這一交易,但地產定增融資的口子,在根本上并未松動。

招商蛇口近一年股價表現?數據來源:同花順

一位長期跟蹤A股房地產股的人士告訴《每日經濟新聞》記者,“(就算放開),也是有條件放開,不可能讓你去拿地。央企獲批可能性會大,但也比較難?!?/p>

記者注意到,近年來成功通過定增融資的也僅有大悅城,但那是中糧集團旗下房地產業務的整合,與招商蛇口這一宗交易并無可比性。

盡管無緣成為招商蛇口的戰略投資者,但中國平安和招商蛇口的合作也依然會持續下去。招商蛇口方面告訴《每日經濟新聞》記者,招商蛇口與平安的合作由來已久,招商蛇口下屬項目公司中不乏平安的身影,而招商局與平安兩大集團也互動頻繁,本次重組方案調整不影響雙方在多方面保持合作關系。

而據之前招商蛇口與平安資管、平安人壽簽署的《戰略合作協議》,雙方將在園區、寫字樓、綜合體、商業、健康、養老等業務領域建立全面、深入的戰略合作關系,通過充分調動各方優質產業資源及創新技術,助力招商蛇口實現產品與服務升級和業務擴張發展。

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封面圖片來源:攝圖網

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