每日經濟新聞
要聞

每經網首頁 > 要聞 > 正文

溫州銀行擬募資70億元 或率先試水地方專項債補充資本

每日經濟新聞 2020-09-14 17:09:50

每經記者 李玉雯    每經編輯 段煉    

近日,溫州銀行披露增資擴股方案公告稱,經浙江銀保監局批復,公司將實施增資擴股工作,本次增資擴股發行數量不超過23.73億股,名義發行價為2.95元/股。以此估算,募資金額最高將達到70億元。

值得一提的是,在此次增資擴股的認購方式中,除了滿足老股東配股之外,老股東未足額認購的部分,將“通過地方專項債券資金籌集,由溫州市人民政府指定特定主體認購”。

此前,7月1日召開的國務院常務會議決定,允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。溫州銀行此次“嘗鮮”專項債注資,也意味著中小銀行補充資本渠道進一步拓寬。

一級資本充足率逼近紅線

據了解,溫州銀行本次增資擴股發行數量不超過23.73億股,名義發行價為2.95元/股。2019年年報顯示,該行每股凈資產為4.39元/股,對比來看,此次增資擴股發行價相當于“折價”33%左右。

關于發行對象,是該行此次發行方案獲股東大會通過之日登記在冊的全體股東(含股東指定的關聯方)及特定投資者。同時,發行對象應當符合《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》等監管部門規定的股東資格準入條件。

在認購方式中,溫州銀行提到了兩種認購方式:一方面,由老股東按比例配股,老股東在其認購額度內可指定其關聯方進行認購;另一方面,老股東(含股東指定的關聯方)未足額認購的部分,通過地方專項債券資金籌集,由溫州市人民政府指定特定主體認購。專項債發行方案以中國銀保監會最終批復為準。

此前,7月1日召開的國務院常務會議決定,允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。這也是會議之后,首次有地方銀行公開披露擬通過地方專項債募集資金。

溫州銀行官網顯示,該行成立于1998年12月,前身溫州市商業銀行由29家城市信用社、6家金融服務社和8家營業處整合而成。通過7次增資擴股和股本結構優化,注冊資本由2.9億元增至29.63億元。

截至2020年6月末,該行資產規模2348億元,存款總額1678億元,貸款總額1336億元,資產總額、存款余額、信貸融資總量均在浙江省內城商行中位列第三。

記者注意到,溫州銀行最新披露的《2020年二季度信息披露報告》顯示,截至今年二季度末,該行核心一級資本充足率為8.51%,一級資本充足率為8.51%,資本充足率為10.93%。

根據監管要求,商業銀行核心一級資本充足率不得低于7.5%,一級資本充足率不得低于8.5%,資本充足率不得低于10.5%。對比來看,溫州銀行上述指標中,一級資本充足率已逼近監管紅線。

分析師:注資思路是“托底”,而不是“兜底”

作為支持中小微企業的金融主力軍,中小銀行的資本補充一直備受關注。在當前市場環境下,中小銀行由于自身規模、評級等客觀限制,市場化的資本補充渠道相對受限。數據顯示,全國4005家中小銀行中,有605家資本充足率低于10.5%的最低監管標準,有532家風險比較高,且主要集中于農村中小金融機構。

7月1日,國務院常務會議決定,在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度,允許地方政府依法依規通過認購可轉換債券等方式,探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。

具體來看,優先支持具備可持續市場化經營能力的中小銀行補充資本金,并將中小銀行完善治理、健全內控機制等作為支持補充資本金的重要條件。同時,壓實地方政府屬地責任、銀行及股東主體責任、金融管理部門監管責任,在全面清產核資、排查風險并依法依規嚴肅問責的前提下,一行一策穩妥推進補充資本金,地方也要充分挖掘其他資源潛力給予支持。

此前,銀保監會城市銀行部副主任劉榮在媒體通氣會上介紹,政府專項債限額為2000億元,支持18個地區的中小銀行,由省級政府負責制定具體方案,目前部分省市已經開始研究使用這筆資金。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為,通過地方政府發行專項債籌集資金,再注資中小銀行主要有幾方面原因:一是中小銀行受制于實力較弱,評級較低等原因,市場化補充資本的能力有限;二是有利于發揮地方政府的屬地管理作用;三是與完善中小銀行公司治理、強化服務中小微企業、保就業等相結合,一舉多得。

與此同時,專項債資金支持中小銀行補充資本金也面臨一些難點。一方面,專項債認購資本補充工具意味著專項債使用范圍的擴大,后續需要對專項債投向等進行相應調整;另一方面,存在專項債與可轉債的期限不匹配問題,可轉債轉股后將無固定期限,而專項債則多為10年到15年,在退出機制上還需有妥善安排。

中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒認為,地方政府專項債注資中小銀行,地方政府成為股東,這種模式下地方政府債務顯性化,地方政府對銀行的權責更為清晰。這種模式是與中小銀行的公司治理結構匹配,體現出地方政府與中小銀行的責任與權力的對等。

在他看來,2000億金額體現了“托底”的注資思路,而不是“兜底”。該金額相比中小銀行的規模與資本,相對較小。據估算,非上市中小銀行的資本總額4.1萬億左右,核心一級資本為3.26萬億,2000億分別占比4.9%和6.1%。中小銀行競爭力的提升在于公司治理和業務結構轉型,這需要觀察未來難度較大的“深化改革”。

大庆冠通麻将手机版下载 贵州十一选五走势连线 江苏11选5下载哪个软件 融资融券交易实例过程 快乐双彩昨天晚上开奖 广东牛彩11选五开奖结果 真准网四川快乐12遗漏 一分钟一开的彩票怎么样 陕西快乐十分历史数据 河北快3一定牛预测三d试机号 江苏7位数体彩中奖规则

封面圖片來源:攝圖網

全球新型肺炎疫情實時查詢

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

版權合作及網站合作電話:021-60900099轉688
讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

溫州銀行 募資 地方專項債

歡迎關注每日經濟新聞APP

0

0

贵州十一选五走势连线 江苏11选5下载哪个软件 融资融券交易实例过程 快乐双彩昨天晚上开奖 广东牛彩11选五开奖结果 真准网四川快乐12遗漏 一分钟一开的彩票怎么样 陕西快乐十分历史数据 河北快3一定牛预测三d试机号 江苏7位数体彩中奖规则