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京東數科公開招股書:To G業務增長達239% 研發投入占比居科創板第二

每日經濟新聞 2020-09-12 10:26:56

9月11日晚,京東數科向科創板遞交招股書,計劃募集資金總額為203.67億元。

每經記者 李卓    每經編輯 王麗娜    

作為科創板期待已久的“數字科技第一股”,9月11日晚,京東數科向科創板遞交招股書,計劃募集資金總額為203.67億元。

招股書顯示,京東數科本次擬發行不超過5.38億股,占發行后總股本的比例不低于10%。本次發行全部為發行新股,不涉及原股東公開發售股份。此外,京東數科此次發行引入超額配售選擇權(俗稱綠鞋機制),超額配售選擇權最高不超過發行數量的15%,其聯席保薦機構和主承銷商為國泰君安和五礦證券。

To G業務三年復合增長239%

京東數科從2013年開始獨立運營,成立初期主要基于京東集團電商平臺為商家及消費者提供普惠金融服務,解決小微企業和消費者融資難等問題。經過7年發展,其核心商業模式已經歷了三次戰略演進,即數字金融、金融科技和數字科技。

2018年11月,京東數科首次提出“數字科技”定位和戰略規劃,公司升級為“京東數科”,致力于在數字經濟時代的產業數字化。

招股書披露,2017年至2019年末,京東數科整體營業收入均保持了高速增長,2019年的營業收入達到182.03億元,并于2018年、2019年連續兩年分別實現盈利1.30億元和7.90億元。2017年至2020年6月,公司的毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。

高增長、高毛利背后,據招股文件顯示,京東數科首創產業數字化聯結(TIE)模式,即為客戶提供“科技(Technology)+產業(Industry)+生態(Ecosystem)”的全方位服務。

按照慣例,招股書首次披露了京東數科的收入模式。

報告期內,公司營業收入構成

圖片來源:京東數科招股書

按照其服務行業和客戶類型將其主營業務劃分為金融機構數字化解決方案、商戶與企業數字化解決方案、政府及其他客戶數字化解決方案三大塊,實現了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。從這個分類也可以看出,京東數科已經徹底轉變成為了一家新型的產業數字化服務公司。

《每日經濟新聞》記者注意到,截至2020年6月,上述三大業務的營收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中,京東數科金融機構數字化解決方案營業收入年復合增長率達到100.51%,京東數科政府及其他客戶數字化解決方案年復合增長率達到239.05%,創新型業務正在成為驅動京東數科高速增長的關鍵因素。

截至目前,京東數科已服務600家銀行、保險、基金、信托、證券等金融機構、100多萬家小微商戶、20多萬家中小企業、700多家大型商業中心、超40家城市公共服務機構,營銷網絡覆蓋300多座城市以及超過6億人次。

劉強東表決權74.77% 研發投入占比居科創板第二

值得一提的是,2020年1-6月,在新冠肺炎疫情爆發及后續影響階段,京東數科技術研發投入占營業收入比例依然在持續提升,占比高達15.67%,該比例已經達到國際互聯網科技巨頭水平,在科創板年營收超百億的公司中(含已申報)僅低于中芯國際位列第二名,在整個A股也達到前5%的水平。

截至2020年6月30日,京東數科共有在崗員工數9989人,其中研發人員及專業人員占到員工總數的比例約為70%。

同時,根據其招股書,京東數科本次募集資金的72%將直接用于與技術和數字化服務升級相關的項目。

京東數科本次募集資金用途

圖片來源:京東數科招股書

就主要競爭企業及同行業可比公司情況,招股書顯示,京東數科與螞蟻集團在招股書中披露的所屬行業分類存在一定差異。螞蟻集團將自己定位為“互聯網和相關服務”,京東數科則是定位于“軟件和信息技術服務業”。

招股書中,盡管京東數科認為目前在中國以及全球范圍內并不存在與公司全面直接競爭的企業,但在產業數字化的發展浪潮中,其仍將面臨激烈競爭。京東數科需要在科技能力、行業洞察和生態場景三方面保持競爭力。

整體而言,螞蟻集團、賽富時(Salesforce)和阿里云分別在數字經濟范疇下科技、行業和生態的不同層面或不同領域開展業務,但該等公司的客戶群體、經營范圍、業務模式與公司均存在一定差異,因此其財務數據與公司并不直接可比。

截至本招股說明書簽署之日,京東數科的控股股東、實際控制人為京東集團CEO劉強東。劉強東直接持有8.86%股權,通過領航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制京東數科本次發行前總股本的41.49%,共計占本次發行前總股本的50.35%,通過特別表決權安排控制表決權總數的74.77%。京東數科CEO陳生強持股為4.23%。

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封面圖片來源:每經記者 張韻 攝

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