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歷時4年 實現A+H券商華麗轉身的國聯證券 適逢自己的“天時”“地利”“人和”

每日經濟新聞 2020-07-30 22:55:08

2015年7月6日,國聯證券在港交所主板正式掛牌上市,開啟了公司登陸資本市場的歷程。隨著公司此次在A股IPO的全部發行工作順利完成,實現了A+H券商角色轉換的國聯證券正迎來自身跨越式發展歷程的嶄新一頁。

天時:券商行業迎來發展新契機

經過20多年的發展,不論是從上市公司的數量,還是從融資金額、投資者數量等方面,中國資本市場均已具備了相當的規模。

隨著作為近10年來資本市場最重要改革——注冊制改革的全面推進,中國證券市場將在優化資源配置、改善融資結構、加速經濟轉型升級發展等重要命題上發揮越來越重要的作用,而券商作為資本市場的參與主體將迎來新一輪的發展紅利。與此同時,在機構化、國際化的浪潮下,券商的機構交易業務、資管新規下券商的財富管理和資產管理業務也將迎來發展新機遇。

國聯證券的前身是成立于1992年11月的無錫市證券公司。2002年1月增資并更名為國聯證券有限責任公司。2008年5月完成股份制改造,更名為國聯證券股份有限公司。

2015年7月6日,國聯證券正式在港交所主板掛牌上市,是公司發展歷程中的一個重要里程碑。隨著H股的上市,公司注冊資本從15億元增加至19億元人民幣,資本實力大幅增強。香港上市后,公司社會影響力和行業知名度不斷提升,各項業務得到較快發展。資本實力的增強也為公司業務轉型和可持續發展提供了有力支撐。

雖然2016年公司就公布了A股IPO計劃,不過此后IPO進程曾因H股增發申請而中止,直到去年12月重啟IPO。

隨著國聯證券此次在A股IPO的各項發行工作順利完成,公司將迎來發展歷程的嶄新時刻。

據公司官網顯示,作為一家國有控股的現代金融服務企業,國聯證券多年來秉承“誠信、穩健、開放、創新”的經營理念,現擁有華英證券有限責任公司、國聯通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯創新投資有限公司、國聯證券(香港)有限公司四家子公司,參股中?;鸸芾碛邢薰?,證券金融控股集團構架初具。在江蘇、上海、北京、浙江、安徽、廣東、廣西、重慶、山東、江西、四川、湖南和湖北等省市重要區域設立了分支機構。

此次在A股IPO,國聯證券募集資金總額為20.22億元。據公司招股說明書披露,此次IPO募資扣除發行費用后主要投向包括優化營業網點布局,實現對全國主要中心城市的全覆蓋,同時在重點拓展區域進一步加密營業網點,提高經紀業務市場占有率水平;通過補充資本加快推動融資融券、股票質押式回購等資本中介業務發展等七個方面。

地利:深耕經濟發達的江蘇及華東市場

相較業內同等規模的其他券商,國聯證券在業務發展上有著獨特的區位優勢。公司總部位于江蘇省無錫市。江蘇省是中國的經濟大省,無錫市是江蘇省的經濟強市。2018年末,江蘇省GDP總量達到9.26萬億元,位列全國第二;根據《2018年無錫市國民經濟和社會發展統計公報》,無錫市GDP總量和人均GDP(按常住人口計算)分別為1.14萬億元和17.43萬元,位列江蘇省第三位和第二位。在儲蓄存款占居民資產配置中的比例逐步下降、房地產行業高位調整的背景下,證券資產在居民資產配置中的比例將逐步上升,且仍有較大上升空間。

國聯證券深耕經濟發達的江蘇及華東市場,培育了忠實且穩定增長的客戶群體。截至2019年12月31日,公司共有87家營業部,有60家位于江蘇省,其中38家位于無錫市,無錫市及江蘇省良好的經濟基礎及活躍的金融環境有力地促進了公司的業務發展。

此外,國聯證券的業務結構也在持續優化。從業務結構來看,公司已形成了財富管理、投資銀行、資產管理、研究與機構銷售、固定收益、股權衍生品與私募股權投資等七大業務體系,與此同時,過去依賴的傳統經紀業務的營收占比持續下滑。

招股書顯示,2017年、2018年和2019年,公司證券經紀業務分部實現的收入分別占當期公司營業收入的比重為43.18%、40.26%和29.4%。

而同期,公司投行業務收入分別為2.37億元、2.53億元和3.04億元,占當期公司營業收入的比重分別為18.78%、25.59%和18.79%。從這些年的表現來看,投行業務已經成為公司第二大營收來源。

今年是注冊制全面推行的元年,公司的投行業務也迎來了發展紅利。據Choice數據統計,今年1~7月國聯證券旗下華英證券實現承銷保薦收入近0.8億元,同比大幅增長。另外,今年來公司已經完成了科思股份等2單IPO項目,IPO承銷保薦數量創出多年以來的新高。

而在目前各券商越來越重視的風控環節,國聯證券多年來堅持穩健發展的經營理念,穩步推動經營模式轉型升級。公司已連續多年實現了盈利,是目前我國證券公司中自成立以來(1999年至今)連續盈利的少數券商之一。

近年來,公司不斷提高營運效率,強化成本控制。根據中國證券業協會公布的數據,2017年及2018年公司成本管理能力行業排名分別位居17位、16位,并在2018年及2019年證監會公布的證券公司分類評價結果中獲評A級。

人和:核心高管團隊從業背景搶眼

近年來,國聯證券在投行、資管、財富管理等業務上不斷嶄露頭角,這也是公司綜合實力持續攀升的寫照。與此同時,去年以來公司在人才建設上取得了長足進步,令業界側目。

2019年4月,前中信證券執委會委員、財務負責人,兼任公司首席風險官的葛小波離職,同年6月加盟國聯證券擔任總裁兼財務負責人。目前,葛小波擔任國聯證券執行董事、總裁兼財務負責人,同時兼任華英證券董事、中?;鸲?。

從履歷上看,葛小波在中信證券從業期間有著豐富的投行、風控業務從業經驗。1997年他進入中信證券,曾任投資銀行部經理、高級經理,A股上市辦公室副主任,風險控制部副總經理和執行總經理,交易與衍生產品業務部、計劃財務部、風險管理部、海外業務及固定收益業務行政負責人等職。

另外,國聯證券現任董秘王捷也曾在中信證券任職,他曾擔任中信證券人力資源部總監、執行總經理、董事總經理、部門行政負責人?,F任公司人力資源部總經理,2019年6月至今任國聯證券董事會秘書。

此外,國聯證券現任副總裁尹紅衛、李欽,首席信息官汪錦嶺也曾在中信證券工作。從履歷來看,尹紅衛在去年入職國聯證券前,曾擔任中信證券深圳營業部總經理、深圳分公司總經理、財富管理部執行總經理;李欽在去年加盟公司前,曾就職于中信證券風險管理部,并曾任方正證券風險管理部副總經理、行政負責人;汪錦嶺此前曾任職中信證券信息技術中心副經理、執行總經理。

經過這輪強力引援后,目前國聯證券管理團隊的核心成員擁有15至20年證券行業頭部券商的從業經驗,遠高于行業平均水平,為未來的長遠發展奠定了人才基礎。

謀求公司整體跨越式發展

隨著一批“中信系”高管的相繼加盟,2019年國聯證券的經營業績也取得了驕人的表現。據財務報表顯示,去年公司實現歸母凈利潤5.21億元,同比大幅增長930.6%,增幅創下2009年以來的最高值。

據國聯證券招股說明書披露,國聯證券的戰略目標是:不斷提升自身品牌形象和市場影響力,力爭綜合實力進入行業中等偏上水平,進而成為一家盈利能力強、具有自身特色的優質中大型券商。而公司正以堅實的戰略執行力朝著這一方向前進。

回顧此次A股上市前的一年時間,國聯證券已在多個事關未來轉型發展的業務上取得突破。2019年12月27日,國聯證券稱收到證監會批復,擬以自有資金出資,設立香港子公司國聯香港。香港子公司的設立標志著公司國際化的進程邁出了一大步。

到了今年,公司的戰略布局又迎來里程碑式進展。3月4日,國聯證券收到了證監會的無異議函,成為首批獲得公募基金投顧業務試點資格的7家券商之一,同時獲批的券商還包括國泰君安、中金公司等頭部券商,這也意味著公司相關業務能力得到了主管部門的認同。

4月21日,國聯證券宣稱順利完成首批基金投顧客戶的簽約和交易,成為證券業內首家上線基金投顧業務的券商。

據公司招股說明書顯示,公司已將打造大財富管理體系,推進經紀業務向財富管理業務轉型作為實現戰略目標的重要舉措之一。未來,公司的經紀業務將從傭金收費模式向資產賬戶收費的模式不斷邁進,加快培養具備全球視野和專業資產配置能力的客戶經理團隊,為客戶提供專業的綜合財富管理服務。加速業務拓展,打造大資本中介服務體系,構建固定收益業務模式、股權衍生品業務模式和證券金融業務模式,實現交易的多元化。加強對資本中介型業務的統一管理,提升資金使用效率。

另外,公司還表示,將通過實施區位優勢戰略,復制無錫區域成功經驗,拓展全國市場,實現公司整體的跨越式發展。為此,公司總部層面科學制定分公司籌建標準,做好相關規劃研究,同時修訂完善制度流程,加快實施各項管理權限的合理下放,實現管理重心下移,推動業務下沉。分公司層面以機構業務為突破口,以打造公司利潤中心為目標,扎根當地,積極拓展各項業務,全面滿足客戶需求。

文/劉暢

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